有色金属的市场走向

1. 有色金属的市场走向

2012年第一季度数据出台，全球经济复苏遇挫，4月份各国央行密集出台降息政策，尤其是新兴国家似乎开始新一轮的刺激政策。在这种背景下，有色金属及其背后的大宗商品市场走势引人关注，国内外几家研究机构的情况来看，除了铜以外，包括铝在内的其他有色金属在2012年或都将面临供过于求的局面。铜市场：2012年供给仍有缺口作为融资属性极强的铜受益于避险情绪的影响，加之铜市场相对较好的基本面，铜价格有望在2012年表现得相对强势，预计波动区间位于7500~9500美元/吨，均价8200美元/吨左右；国内铜价的波动区间位于54000~68000元/吨，均价59000元/吨左右。致力于有色金属研究的机构安泰科的报告显示。2011年国内铜价波动区间54000~74000元/吨之间，其中二三季度走势最为强劲。但该机构表示，2012年铜价受中国去库存化影响，走势应该相反，二、三季度价格偏弱，四季度有望再度走强。从供给层面看，国际铜研究会预计2012年全球铜市场的缺口应该在25.6万吨，研究机构BrookHunt的数据是11.7万吨。德商行EUGENWEINBERG甚至表示2012年上半年是最后一个供不应求的年份。从短期来看或许2013年会出现供大于求的现象，因为当前的储量可以满足20~30年的需求，所以当前的投资勘探的意愿不太强。仅从供需角度分析，铜价长期应仍以上涨为主，但整体考虑，2012年铜价市场可能仍呈现出区域性价格不平衡的特征。宋金煜表示。铝市场：供过于求严重铜价不断上扬的替代作用或许可以缓解铝价的进一步下跌，但鉴于2012年供给量仍会大幅超过需求，2012年铝价可能徘徊在成本价左右。法兴银行对铝市场保持悲观态度。但由于能源价格的不断上升，2012年铝的生产成本会进一步提升，所以名义价格可能会有所提高。研究预计2012年第二季度的价格可能会在2125美元/吨，全年平均在2225美元/吨。从2013年开始，铝价会逐步提升，到2015年可能会达到2600美元/吨。BrookHunt给出的数据是2012年过剩的产能大概是100万吨 。2011年铜铝的价格比为4：1，略有好转为3.8：1.但2011年全球对原铝的需求同比增速为9.3%，2012年法兴银行对这个数据的仅为5.5%。小金属：产能过剩对于镍、锌、铅等小金属，市场普遍表示2012年将供过于求，价格也因此承压。WBMS（世界金属数据局）的数据显示2011年镍的供给缺口是10.9万吨，BrookHunt预计2012年供应过剩约为3.8万吨，而到2013年这个数据将大幅提升至8.2万吨。安泰科有色金属分析师范润泽表示：迫于供需面压力和宏观经济面所存在的诸多不确定因素，2012年全球镍价走势将会窄幅震荡，均价约为20000～21000美元/吨，国内市场镍均价为15.5万元/吨。而锌和铅同样面临类似问题。国际铅锌协会的数据显示，2011年锌供应过剩约35.3万吨，2012年全球经济放缓，尤其是中国经济放缓可能会导致需求进一步疲软。

2. 有色金属发展趋势

以后数码类的产品的金属外壳都应该可以用的上啊！

中 国 有 色 金 属 业 发 展 研 究 报 告

【原创报告】中国有色金属业发展研究报告
【行业分类】有色金属业
【行业概况】2006年中国十种常用有色金属的产量合计达到1600万吨，已连续第四年成为世界第一大有色金属生产国。中国占全球各类资源消耗量已经超过15%，消耗的锌、铜、铝等金属更是超过了20%，2002-2005年中国的基本金属的消耗增长量平均在15%以上，铜铝消费分别以20%以上的速度增长，主要有色金属的消费增长是GDP增长的两倍，对国际金属市场的价格走势影响日益深远。但是，中国又是有色金属矿产十分匮乏的国家，铜、铝、铅、锌四大品种（占总产量95%）和以前曾具有资源优势的钨、钼、锡、锑品种的储量和基础储量的保有年限都不高。已探明储量中，铜矿只够7年开采，铅矿5至6年，锌矿7至8年，锡矿5年，锑矿5至6年，铝土矿也不足30年，很快将面临无矿可采的局面，资源严重短缺。
【行业指标】铜产量、氧化铝产量、有色金属行业销售收入、有色金属金属行业利润
【行业分析】由于过去两年行业景气推动矿山勘探、采选及冶炼业的投资增长，使得未来几年供给增速高于需求增速，有色金属的供给短缺逐渐缓解，行业将走向供给平衡乃至过剩。景气周期将回落，但不会回落到2002年前长期低迷的状态。铜业：国内冶炼产能快速扩张，供给增速大于需求增速，精铜短缺的局面得到缓解，预计2006年铜价将下跌。氧化铝业：以中铝为主的多个氧化铝生产商的新建扩建项目使得2005-2007年国内氧化铝产量 增速将大于需求增速，供给紧张的缓解将促使价格下跌。电解铝业：2007年国内产量增速将继续大于需求增速，以及国内限制出口的关税措施的实施，国内铝过剩将继续扩大，但是国际铝价将对国内铝价形成支撑。锌业：精矿供应紧张、需求稳定增加将继续推高价格。
【前景预测】按照“十一五”规划，未来发电、电网、运输设备（汽车、火车、地铁等）制造、机械、电子、航空航天、建筑、武器装备制造等行业对有色金属的需求将持续增长。其中发电、电网、建筑等行业对铜、铝的需求强劲；运输设备制造对铝的用量将越来越多；机械、电子等待业需要铜、铝、镍、锡、锌、钨、钽等多种金属；而航空航天、武器装备等行业需要钛、铬、稀土金属等战略性金属作为基本的原村料。按照规划“十一五”期间GDP平均复合年增长率将超过5.7%，有色金属作为重要的基础原材料工业，不仅没有边缘化的危险，而且随着工业化及产业升级的深入发展，加上其固有的资源约束特征，其重要性及战略意义将更加突出。

【图表目录】有色金属总资产、有色金属销售收入、铝冶炼业总资产、有色金属利润、铜冶炼业总资产、铝冶炼销售收入、铜冶炼业销售收入、铝冶炼业利润、铜冶炼销售收入、铜冶炼业销售收入、有色金属储量、氧化铝年度产量、铜年度产量、销售收前十名集中度、销售收入区域结构、有色金属行业成本结构、氧化铝主要产地（按产量）、铜主要产地（按产量）主要上市公司概况
【龙头企业】金川集团公司、白银有色（集团）有限责任公司、云南铜业集团、中国铝业公司、中国五矿集团公司、山东招金集团、铜陵有色金属（集团）公司、宁波金田（集团）股份有限公司、江西铜业集团公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司

3. 有色金属的金属行业形势

形势一：全球经济缓慢回暖，但短期内大宗商品价格依旧疲软。国际货币基金组织预测今年全球经济增长率3.7%，美国可能达到2.5%，总体上缓慢回暖，但要充分估计后危机时代调整的深度和广度。2014年以来，国际主要投行和国内权威机构普遍认为，2014年铜、铝价格仍将下跌，锌、锡价格底部支撑虽已形成，但大幅攀升动力依然不足。同时，国际经济对中国的带动作用减小，自2011年起，中国贸易占全球贸易的比重开始低于GDP占全球的比重，传统劳动和资源密集型产品的国际市场份额在2011年和2012年连续下降。 形势二：深化改革将带来长期红利，但短期不可避免出现阵痛。国务院发展研究中心对3500多家企业的调查表明，产能过剩仍呈现行业面广、绝对过剩程度高等特点，2013年企业设备利用率仅72%，68%的企业认为消化过剩产能至少需要3年以上。同时，当前推进电解铝直购电仍有困难，铝结构车辆支持政策尚未出台，铝价与企业生产成本严重倒挂，特别是一批高成本电解铝企业面临人员、债务、土地、设备等一系列问题，使化解产能过剩任务愈加艰巨。形势三：融资环境总体改善，但短期金融风险上升。2013年以来，利率市场化、发展多层次资本市场等措施，长期看有利于降低企业融资成本。但短期来看，多年积累的金融风险可能上升。当前，我国有色金属产业景气指数处于正常区间，但先行指数自2012年10月以来持续回落，一个重要原因是金融市场波动影响。此外，房地产泡沫、地方债务平台、制造业负债等可能引发的金融风险，也可能影响有色企业的融资，提高资金成本，对此需要有足够认识。形势四：有色金属长期需求保持增长，但产品结构还不能适应需要。随着世界经济复苏，许多国家高速铁路、电力、水利、基础设施建设和更新将迎来高峰，这些都将使得有色金属需求保持增长。但从有色金属产品结构还不能适应经济转型升级的需要。据统计，2014年1~2月，协会重点联系的51家企业实现利润比2013年同期下降57.6%，亏损面达到43.1%。有色金属工业完成固定资产投资同比仅增长6%，增幅比上年同期下降了21.1个百分点，低于同期全国平均水平11.9个百分点，这是有色行业多年不曾出现过的局面，主要原因是结构调整、转型发展还没有找到突破口，在新产品研发、应用拓展领域还比较薄弱。形势五：国际环境总体上持续改善，但短期内制约因素复杂。我国经济快速增长使国际关系调整总体上有利，在提高国外资源保障能力，引进研发、品牌等高水平生产要素方面空间扩大。但国际利益格局调整十分复杂，贸易保护主义、资源民族主义倾向抬头，影响行业发展。例如，WTO做出美欧日诉我国钨、钼、稀土出口管理措施案终裁，将对我们优势稀有金属管理体制产生重大影响。同时，我国境外投资成本不断上升，几乎所有项目建设资金均超概算，有的项目甚至超过概算数倍，也加大了走出去的风险。

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7. 有色金属发展趋势

有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。它不仅是世界上重要的战略物资，重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的重要材料。
国内有色金属行业集中度低、规模效益差、资源分散，同时又是与国际市场接轨紧密的行业之一。在目前有色金属需求旺盛的情况下，有色企业势必要加大矿山资源投入力度。参股或者控股海外矿山、企业，能弥补中国有色矿产资源的不足，转变中国企业在原料波动中的不利局面。此外，企业产业链的延伸和行业集中度的提高可以更好的提高企业抗风险能力，能扭转中国企业在类似铜精矿加工费等谈判中既没有“定价权”也没有“话语权”的境地。

8. 有色金属的价格与通胀的关系

有色金属的价格与通胀的关系是相对的，通胀压力对有色金属价格压制较强，但长期看，全球有色金属供求关系将最终决定价格走势。【摘要】
有色金属的价格与通胀的关系【提问】
有色金属的价格与通胀的关系是相对的，通胀压力对有色金属价格压制较强，但长期看，全球有色金属供求关系将最终决定价格走势。【回答】
弟二个问题，有色金属的价格8月份处于什么位置？预计三，四季度会涨价吗？【提问】
弟二个问题，有色金属的价格8月份处于正常位置，预计三，四季度会涨价的，因为需求求变大了，然后价格会上涨【回答】
为什么说后期需求会变大呢？【提问】
后期需求会变大是正常现象，很多企业需要【回答】
以前企业不需要吗？【提问】
以前企业是需要的，但是需求变大了，所以价格会上涨【回答】
为什么说三四季度企业需求就变大了？这个问题没有讲清楚！【提问】
三四季度企业需求就变大是因为需要用有色金属的量变多了，各大企业都在订购，所以价格会上涨【回答】
你说通账对有色金属价格有压制作用，又说企业都在下订单，所以需求量变大了，价格就会上涨！你用什么证明企业都在下订单？【提问】
通账对有色金属价格有压制作用，我说的是相对关系，又说企业都在下订单，所以需求量变大了，价格就会上涨，用数据说明呀，往年企业第三第四季度，也就是下半年需求变大，然后价格就会上升啊【回答】